CRM voor accountants geeft meer ruimte voor adviesgesprekken
De vraag naar advieswerk groeit. Uit dit onderzoek (2024) blijkt dat 77% van de accountants- en administratiekantoren aangeeft dat klanten hen steeds meer zien als strategisch partner. Tegelijkertijd blijven kantoren standaardwerk uitvoeren. Dat zorgt voor uitdagingen; hoe kan jouw kantoor tijd vrijspelen om aan de groeiende klantvraag te voldoen? In deze blog laten we zien hoe CRM-software je administratietijd tot wel 80% vermindert, zodat je meer tijd hebt om klanten te adviseren.
Signalen dat je administratie te veel tijd kost
Veel accountants- en administratiekantoren geven aan dat ze het lastig vinden om meer ruimte te maken voor adviesgesprekken. Door krapte op de arbeidsmarkt is het uitdagend om alle afgesproken opdrachten uit te voeren. Daarbovenop komt de eigen administratie, waardoor vooral kantooreigenaren overuren maken. Dit zijn een aantal signalen dat je administratie te veel tijd kost:
- Je klantinformatie staat verspreid over verschillende systemen, zoals Excel, vaktechnische software en je boekhouding
- Je besteedt meer dan twee dagen per maand aan facturatie
- Je mist inzicht in de status van lopende opdrachten, productiviteit en budgetbewaking
- Verouderde software voor CRM werkt traag of is alleen op kantoor toegankelijk
- Je hebt te weinig tijd om bovenstaande uitdagingen op korte termijn aan te pakken
Door deze uitdagingen niet aan te pakken, verliest je kantoor kostbare tijd. Ieder gewonnen uur kan je effectiever inzetten om je kantoor te laten groeien. Bijvoorbeeld door meer adviesgesprekken te voeren. CRM-software gaat je hierbij helpen.
Drie voordelen van CRM-software
CRM-software voor accountants- en administratiekantoren maakt de organisatie van je kantoor veel sneller en effectiever. Dit zijn drie voorbeelden waarmee je kantoor meer tijd vrijmaakt voor de toenemende vraag naar advies:
- Alle klantinformatie op één plek
Je CRM-software is de bron van alle klantgegevens. Koppel je CRM met je vaktechnische software, zoals je boekhouding, fiscale software of documentsystemen. Alle wijzigingen in je CRM worden direct doorgezet naar je software, zodat je geen gegevens meer hoeft over te typen. - Realtime inzicht
In je CRM-software staat alle opdrachtinformatie bij elkaar, zoals klantafspraken, uren en budgetten. Je hoeft geen exports meer te draaien, maar ziet in een oogopslag hoeveel uren je nog over hebt voor een klant. Zo stuur je realtime bij en hoef je niet meer achteraf uren af te boeken of te corrigeren. - Sneller factureren
Omdat je urenregistratie is gekoppeld aan je facturatie, staan de facturen automatisch voor je klaar. Na controle stuur je de factuur uit. Daarmee bespaar je tot 80% tijd ten opzichte van handmatig uren uitzoeken, verantwoorden en overtypen.
Praktijkvoorbeelden: tot 80% minder administratie
Arnoud Boudrie, partner en IT-specialist bij 2.0 Accountants uit Enschede, zocht naar software om hun dagelijkse werkzaamheden te versnellen. Hij vertelt: 'Omdat we alle klantafspraken en processen vanaf de start goed hebben ingericht, bespaart ons dat 80% administratietijd. Ook factureren we 90% sneller. Aan het eind van de maand hoeven we de projecten alleen maar te controleren, waarna we ze makkelijk factureren. De termijnfactureren staan al klaar en de nacalculatie nemen we direct mee. Daardoor kunnen wij nu meer klanten aan in minder tijd.'
Ook Jos Felix, eigenaar van Felix accountants en belastingadviseurs, bespaart veel tijd met CRM-software. Maar in het verleden liet de verouderde techniek vaak te wensen over: 'Als ik zestig factureren wilde printen, kon ik een uur lang niks met mijn systeem. En als ik een regel op een factuur wilde aanpassen, moest er iemand langskomen met een starttarief van 750 euro. Waanzin.' Hij stapte over op moderne, cloud-base CRM-software. 'Toen we volledig over waren, kon ik haast niet wachten. Om half negen stuurde ik meteen 59 abonnementsfacturen de deur uit. Diezelfde middag had ik de boekhouder van zijn apropos. Hij had niks meer te doen. Alles stond goed in Yuki geboekt. Als ik van tevoren had geweten dat het zo eenvoudig was, dan had ik de overstap veel eerder gemaakt.'
Maak ook meer tijd vrij voor adviesgesprekken
Vragen jouw klanten ook vaker om advies, maar legt dat te veel druk op de organisatie? We laten je in een persoonlijk gesprek graag zien hoe je met CRM-software tijd bespaart. Zo maak jij meer tijd voor adviesgesprekken.
